종목 분석
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비바 시스템스 (Veeva Systems, VEEV)
생명과학 전용 버티컬 SaaS. R&D and Quality 해자가 CRM 침식보다 8배 더 가치를 좌우한다. 내재가치 $197, 현재가 $164.
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조에티스(ZTS)
동물 의약품 시장 1위 기업. 반려동물 헬스케어 성장과 밸류에이션 분석.
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블루 아울 캐피털(OWL)
사모대출(BDC) 중심의 대체자산 운용사. 수수료 기반 수익 구조와 성장 잠재력 분석.
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플로어 & 데코 홀딩스(FND)
하드 표면 바닥재 전문 유통업체의 사업모델과 성장 가능성 분석.
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글로벌 페이먼츠(GPN)
전통 결제공룡의 무리한 M&A와 시장의 과잉청구서. 카드 결제 인프라의 내재가치 분석.
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에스티 로더(EL)
프레스티지 뷰티 제국의 위기와 구조적 부진 원인 분석. DCF 기반 적정가치 산출.
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Axon Enterprise(AXON, 액슨)
공공 안전 기술 기업 Axon의 하드웨어-소프트웨어 플랫폼 전략 분석.
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W.W. Grainger(GWW, 그레인저)
산업용 MRO 유통 시장의 강자. 차별화된 공급망과 수익성 분석.
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Cloudflare(NET, 클라우드플레어)
인터넷 인프라·보안·네트워크 서비스 플랫폼 Cloudflare의 사업모델과 성장 가능성 분석.
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Ulta Beauty(ULTA, 얼타 뷰티)
미국 최대 뷰티 전문 소매업체 Ulta Beauty의 해자와 성장 잠재력 분석.